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華碩法說後 外資關注智慧機平板營益率
Feb 17th 2014, 01:57
華碩(2357)法說會後,外資看法不同調,主要在智慧行動終端出貨疑慮,里昂證券表示,華碩在運算裝置出貨量成長、智慧機虧損降低下,營益率應可有4.8%,重申優於大盤表現評等,不過智慧機和平板營益率仍有觀察。聯昌證券看好出貨量能增溫,重申加碼評等,建議投資人從聯想轉進華碩。 里昂證券表示,預估華碩今年運算裝置(NB、DT和MB)整體出貨量可望年增15%,不過智慧機和平板裝置仍會拖累營益率 ,不過市場對於營益率從去年4.7%衰退至今年4.4%的看法太過悲觀,在運算裝置出貨量成長、智慧機虧損降低下,營益率應可有4.8%,重申優於大盤表現評等,和目標價324元。 里昂證券指出,華碩去年智慧機出貨量僅約160萬支,華碩今年預估出貨要上看500萬支才能損益兩平,不過現階段華碩要達到這樣的水準仍有困難,預期今年出貨約300萬支,將拖累營益率表現-7%。里昂證券仍中性看待華碩平板後市,預期營益率表現約0.8%。 不過聯昌證券則指出,建議投資人可將眼光從聯想轉進華碩,看好華碩今年出貨量增溫,包括NB、平板、DT、智慧機等出貨可望分別年增7%、11.7%、100%、264%,有望推升今年淨利年成長8%,但考量首季放緩,下修今年全年每股獲利估值至30.8元,重申加碼評等,目標價350元。(陳俐妏/台北報導) 想看更多有趣訊息,快上「蘋果搖錢樹」粉絲團
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